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    中国电线电缆行业进口情况分析

    作者:销售部日期:2018-06-13

    中国电线电缆行业进口情况分析             

    中国是世界头号电缆大 国,同时也可以说是世界头号电缆进口大国,由于我国电线电缆行业长期集中在中低端市场竞争,再加上研发投入不足以及融资难等问题,造成高端电缆产品供应不 足。在这样的情况下,我国的新能源产业、船舶工业、轨道交通和特高压等产业都迎来猛烈的发展期,对特种电缆的需求却越来越大。由于我国本土电缆生产企业难 以满足这些开工项目的需求,无奈之下只能选择进口电缆,在加剧了采购成本的情况下,也造成中国电线电缆生产企业错失发展之良机。

    据相关数据显示,仅仅去年1-5月份,我国进口了11.7万吨电缆产品,总价值高达23.25亿美元,约合138.37亿元人民币,较2013年同比减少 11.7%,电线电缆进口量约为11.54万吨,比2013年同比减少2.7%。从进口国家分布来看,韩国、日本、美国和德国是我国电线电缆前四大进口市 场,其进口额之和约占进口总额的2/5。其中韩国是中国最大的线缆进口国,进口总额达到3.05亿美元,占总进口额的13.11%,其次是日本,总进口额 达到2.43亿美元,占总进口额的10.5%。

    我国进口贸易额前3名省市分别是广东、上海、江苏。其中一季度广东省电线电缆累计进口额最大,达到9.36亿美元,约占我国进口总额的近40.2%。其次 是上海市,进口额达到3.53亿美元,约占总进口额15.18%。从进口贸易量来看,前三名省份分别是广东,山东和上海。广东省依然是第一,进口量为 4.1万吨,约占进口总量的近35.5%,其次是山东省,进口量为2.3万吨,约占进口总量的19.9%,之后是上海市,进口量为1.35万吨,约占进口 总量11.69%。 尽管进口金额以及进口数量依然很大,但是相较于之前已经有了明显的好转。2013年1-9月,海关数据显示进口电线电缆总量为220.16千吨,总额为 45.4亿元,分别同比增长-1.3%与12.21%,虽然进口总量同期减少,但是总金额同比增长却表现强势,说明进口的电线电缆种类附加值增加。中国线 缆进口的主要产品集中在高端电缆和特种电缆,我们细分产品进口结构,从产品结构来看,额定电压≤1000v的有接头导体占2013进口总金额比最 高,2013年进口额为18.9亿美元,占进口总额41.63%;而数量方面,额定电压≤1000v的其他电导体进口量为111.35千吨,占进口总量 50.58%;数量与金额同比增长出现正负反方向的品种是有接头电导体,额定电压≤1000V,说明该品种的进口附加值增长迅速。

    从数量增长情况来看,“其他电导体,额定电压>1000v”同比增长率一枝独秀,超过50%,说明国内对高压电缆的需求依旧旺盛,而低压电缆方面进口需求 相对疲软,因为该类产品在国内处于过剩的状态。而从出口额增长情况来看,同比增长率最高的品种为“同轴电线及其他同轴导体”,增长率高达132.99%, 翻了一番。

    从进口国家/地区情况分析来看,2012.1-9月与2013.1-9月电线电缆进口国家/地区总额情况来看,中国、日本、韩国是进口大国,其次是美国和 德国,中国台湾省,越南,挪威,泰国,以及马来西亚,从进口增长情况来看,电线电缆产品出口复进口的同比增长达到30.32%。而从市场份额来看,除去出 口复进口的情况,韩国、日本、美国是我国电线电缆三大进口市场,主要原因在于这三国产出的高端产品满足国内快速增长的需求;与出口情况相同,日本市场份额 下降明显,2013年同比下降17.92%。

    从进口货源地情况分析,2012.1-9月与2013.1-9月电线电缆进口货源地总额增长情况,出口货源地贸易额前10省市分别是广东、上海、江苏、山 东、辽宁、天津、北京、福建、浙江、吉林。从进口地增长情况来看,2013年排名基本保持稳定,吉林省上升一位,同比增长率为13.21%。广东与江苏是 进出口大省,上海进口额排名第二,说明上海高端电缆需求旺盛;前十名省市中,辽宁省、天津省与福建省的总金额不同幅度地下降。从出口额占比情况来看,广 东、上海与江苏位列前三,分别占比44.41%、14.38%与11.85%,广东省是我国进出口第一大省;就地区而言,华南地区的出口货源地额占总额的 一半左右。

    进出口表现出的良好态势主要源于三个因素:首先,在大趋势上,世界经济和国际贸易持续增长;其次,在国际第四轮产业转移背景下,国际制造业向我国转移较 快,一批技术含量较高的电线电缆产品形成生产能力,为扩大出口注入新的活力,促进出口产品结构的改善;最后,我国政府制定了支持机电产品出口的政策措施, 生产企业外贸自营权进一步扩大。

    同时,行业面临进出口不利的因素,主要包括五个方面:一、来自美国、欧盟等国家的反倾销、技术壁垒、知识产权摩擦越来越多;二、我国出口退税率将影响企业 利润和生产成本;三、国内劳动力成本上涨,也将影响今年的出口;四、近期外贸整体表现疲软;五、出口产品存在质量问题。

    当前,随着中国新能源产业等迎来大发展,对于电缆产品尤其是特种电缆产品的需求极大。相关专家预估,未来五年内特种电缆的市场用量或将达到400亿元/年 -500亿元/年,市场销售将占国内线缆市场总销售的40%左右。从政策上看,除了国家“十二五”规划给特种电缆提供了不错的发展平台之外,其他很多政策 也利好特种电缆需求的增长,例如国家在2008年调整的《中长期铁路网规划》(下称《规划》),《规划》中提出到2020年,全国铁路营业里程达到12万 公里以上,复线率和电化率分别达到50%和60%以上,这对铁路电缆需求的持续增长是很好的保障。又如,2014年8月中旬国务院印发的“宽带中国”战略 及实施方案,此举将“宽带战略”从部门行动正式上升为国家战略,这将拉动光纤光缆特种电缆需求的增长。

    在如此巨大的需求下,中国电线电缆生产企业必须加大技术研发力度,从而生产出能够满足项目需求的产品。这样既能够减少电缆进口以及减轻项目成本,还能够推动国内电缆厂家的做大,国内电缆产业的做强。

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